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Darrell started Jacobsen Partners close to two decades ago and has steered the firm to exclusively serve business leaders, financial executives and established financial advisors. With a strong team and our narrow market specializations, our firm culture and language are based on growing client wealth, offering subject matter expertise and bringing clients access to value creating opportunities.
Additionally Darrell coaches high achievers on vision, the single variable that separates achievers from high achievers.
Johnathan co-founded the Advisor Hunt team at Jacobsen Partners. He serves successful financial advisors, facilitating succession planning via the sale of books, growth through the acquisition of books, and the transition towards independence to better serve client long-term wealth objectives.
Firms that John partners with include Wealth Managers, Private Counsel, Financial Planners, Insurance Companies, Banks, and Family Offices.
Prior to joining Jacobsen Partners, John was a recognized top performer in financial planning at RBC. He was responsible for market development, client acquisition and outside sales. John is a knowledgeable industry insider serving advisors across Canada in English, French, Italian and Spanish.
Vincent est expert dans le recrutement et dans la consultation pour les conseillers financiers, les planificateurs financiers, les conseillers en placement, les représentants en épargne collective, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en sécurité financière.
Son travail consiste à aider les divers conseillers de la finance à obtenir un meilleur rendement et un meilleur taux de commissions, à augmenter leur niveau d’indépendance, à avoir un meilleur support pour la conformité et l’administration des dossiers, à avoir accès à des outils à la fine pointe de la technologie et à bénéficier d’incitations généreuses pour le transfert de leurs actifs vers une autre plateforme.
Il accompagne aussi les conseillers dans la vente et l’achat de portefeuilles de clients, en particulier ceux qui sont à la recherche d’une croissance ou d’une relève.
Avant ce rôle, Vincent a travaillé comme Conseiller Financier et Représentant en Épargne Collective pour la Banque Laurentienne. Il connaît donc bien l’environnement des conseillers.
Vincent est candidat niveau 3 dans le programme du CFA Institute et titulaire d’un Baccalauréat en Finance et en Économie octroyé par l’Université de Montréal.
Vincent parle Français et Anglais.
Leveraging off his financial and professional services firm experience, Corey recruits for mid- to senior-level positions in Finance & Accounting.
Corey trained in Assurance, Financial Advisory and Tax with Ernst & Young, serving both private and public clients in real estate, financial services, retail, manufacturing and distribution. This work experience gives Corey an insiders’ perspective and arms him with a tremendous advantage in understanding both the key financial roles within organizations as well as the unique skills required to effectively fulfill these key positions. Corey’s background and knowledge allows him to provide true value to clients and candidates alike.
Corey studied at McGill University and holds a Bachelor of Commerce degree and a Graduate Diploma in Public Accountancy. He is a Chartered Professional Accountant (CPA, CA).
Robert ensures the smooth running of our operations, including leveraging our tools and technology for efficient and effective client service. He manages our team that keeps our consultants market-facing, talking to clients and the types of people who our clients want to meet.
Robert was a Search Director, CFO Hunt and Tax Hunt, before assuming Director of Productivity and Operations. With that experience combination he brings a unique understanding to our clients' and to our consultants' needs.
Prior to joining Jacobsen Partners, Robert held positions with some of the world’s leading technology and digital-economy companies, including Nortel, Newbridge Networks and Cisco Systems. Rob earned his Bachelors in Computer Science from Concordia University.
François est un consultant senior de l'équipe Advisor Hunt chez Jacobsen Partners. Il dessert les conseillers en sécurité financière prospères, facilitant la planification de la relève par la vente de clientèles, la croissance par l'acquisition de clientèles et la transition vers l'indépendance afin de mieux servir les objectifs financiers à long terme de leurs clients.
Les clients de François sont les gestionnaires de patrimoine, les planificateurs financiers, les compagnies d'assurance, les banques et les family offices.
Avant de se joindre à Jacobsen Partners, François était un spécialiste du marketing institutionnel pour des sociétés d'investissement canadiennes bien connues. François a également travaillé comme grossiste pour des sociétés canadiennes de fonds communs de placement. De plus, François est bien placé pour comprendre la réalité des conseillers puisqu'il a également occupé ce poste au service de 250 familles pendant quelques années.
François a obtenu un baccalauréat de l'Université Bishop's, une maîtrise en sciences de l'ESCEM-Poitiers, une école de commerce privée en France et une maîtrise en commerce (gestion internationale) de l'Université de Sherbrooke.
Niyati is a Senior Consultant in the Advisor Hunt Team at Jacobsen Partners. Her focus is on helping successful Financial Advisors with the purchase and sale of investment and insurance books, as well as the smooth transition to a new dealer for those Advisors seeking career growth or a stronger offering for their clients.
Niyati brings both financial and corporate law experience to her role. Prior to joining Jacobsen Partners, Niyati worked as a Financial Analyst and a Corporate Lawyer with major firms in India.
Niyati holds Bachelor of Economics and LLB degrees from Mumbai University in India. She is also CSC licenced and is a CFA level II candidate.
Adam is a Consultant in the Advisor Hunt team at Jacobsen Partners. He serves successful financial advisors by facilitating succession via the sale of books, growth through the acquisition of books and the transition to superior platforms to better grow and serve a client base.
Adam joined Jacobsen Partners as an Analyst, responsible for researching dealers across Canada. Adam has a good understanding of the dealer landscape and provides advisors with a unique perspective when exploring the different options available for their practice.
Prior to joining Jacobsen Partners, Adam was in telecommunication sales, participated in multiple business startups, sat on advisory boards, and was a consultant for small businesses. In addition to working with advisors, Adam is completing his bachelor degree in business
Nous sommes une petite équipe avec de grandes capacités, des outils et des formations. Nous équipons nos collaborateurs des dernières technologies, nous investissons continuellement dans notre base de données sécurisée et propriétaire, et nous organisons des formations chaque semaine. Notre culture est celle de la croissance personnelle continue, chacun d’entre nous cherchant délibérément à améliorer ses compétences de base et son expertise en la matière. Nous sommes des apprenants.
Nous recherchons des initiés du secteur ayant réussi dans la vente ou le recrutement. Ceux qui réussissent chez nous sont autonomes, assidus et capables de conclure une affaire. Vous devrez également avoir le sens de l’humour – pas de coup de foudre !
Bien que vous puissiez avoir une expérience ou une formation en rapport avec nos marchés, l’essentiel est d’être capable, consciencieux et d’aimer la chasse. Si vous êtes un producteur de l’industrie ou un chasseur de têtes ayant réussi dans le secteur financier, veuillez-vous présenter et nous étudierons les possibilités.