Vincent Boudreau

Senior Consultant – Financial Advisory Services

Vincent est expert dans le recrutement et dans la consultation pour les conseillers financiers, les planificateurs financiers, les conseillers en placement, les représentants en épargne collective, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en sécurité financière.

Son travail consiste à aider les divers conseillers de la finance à obtenir un meilleur rendement et un meilleur taux de commissions, à augmenter leur niveau d’indépendance, à avoir un meilleur support pour la conformité et l’administration des dossiers, à avoir accès à des outils à la fine pointe de la technologie et à bénéficier d’incitations généreuses pour le transfert de leurs actifs vers une autre plateforme.

Il accompagne aussi les conseillers dans la vente et l’achat de portefeuilles de clients, en particulier ceux qui sont à la recherche d’une croissance ou d’une relève.

Avant ce rôle, Vincent a travaillé comme Conseiller Financier et Représentant en Épargne Collective pour la Banque Laurentienne. Il connaît donc bien l’environnement des conseillers.

Vincent est candidat niveau 3 dans le programme du CFA Institute et titulaire d’un Baccalauréat en Finance et en Économie octroyé par l’Université de Montréal.

Vincent parle Français et Anglais.

vincent@jacobsenpartners.com
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